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会計事務所向け顧客管理(CRM)「顧客深耕日報AO」: 月間訪問計画

顧客深耕日報AO

業務のオープン化や標準化を実現し、事務所の組織力強化にも貢献できる会計事務所向けのシステムです。 基本業務に留まらず、顧問先を総合的にバックアップできる体勢が実現できます。

月間訪問計画

月度目標を訪問計画に落とし込むための月間訪問計画を作成します。無計画に顧問先を訪問していたのでは、どうしても担当者の主観に流され、偏った訪問活動になってしまいがちです。ルート別、ランク別の両面から最適な訪問計画を設定できます。

月間訪問計画

会計事務所特化型 顧客情報管理(CRM)の主な機能一覧

税務申告や経理指導だけでなく、顧問先への経営指導や業務改善が求められています。
まずは、会計事務所から業務効率を上げ、組織的な事務所運営を実現しませんか。
日報指導コンサルタントと税理士および会計事務所職員が作った、会計事務所向け業務改善システムです。

CRM(顧客管理)とは

CRMとは、Customer Relationship Managementの略で、日本語では顧客管理システムと呼ばれているITツールです。
顧客ニーズやキーマン情報を蓄積・共有し「顧客の見える化」を実現するシクミがCRMです。

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