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会計事務所向け顧客管理(CRM)「顧客深耕日報AO」: クイック検索

顧客深耕日報AO

業務のオープン化や標準化を実現し、事務所の組織力強化にも貢献できる会計事務所向けのシステムです。 基本業務に留まらず、顧問先を総合的にバックアップできる体勢が実現できます。

クイック検索

製品トップページより、入力キーワードにヒットした顧客情報、担当者情報、案件情報を一度に検索し、その検索結果の関連情報にダイレクトにご確認いただけます。

案件受注先行管理

▼クイック検索にて表示されるアイコンについて、検索された情報に応じてアイコンが表示されます。

予定参照予定参照 パーソン情報参照パーソン情報参照 顧客の声参照顧客の声参照 案件情報参照案件情報参照
売上推移参照売上推移参照 売上実績参照売上実績参照 競合情報参照競合情報参照 見積書参照見積書参照

会計事務所特化型 顧客情報管理(CRM)の主な機能一覧

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CRM(顧客管理)とは

CRMとは、Customer Relationship Managementの略で、日本語では顧客管理システムと呼ばれているITツールです。
顧客ニーズやキーマン情報を蓄積・共有し「顧客の見える化」を実現するシクミがCRMです。

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