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日報

顧客深耕日報 案件創造統合 for WEB

ルート案件併用型営業支援システム
ルート営業を中心としながら時として案件管理が必要な企業様や、ルート営業と案件営業が並存する企業様向けに、ルート営業向けの顧客深耕日報に顧客創造日報の持つ案件管理機能を統合することができるのが案件創造統合版です。ルート営業向けの基本機能に加え、案件先行管理や進捗チェック、各種案件分析が可能になります。

日報

営業担当者が、お客様を訪問すると、「いつ」、「誰」と会って、「何をして、結果どうだったか」、そして「次にどうするのか」を日報に登録します。一日の商談情報や業務情報は一覧で表示されますから、上司の閲覧やコメント返送の負担が軽減されます。
会社で設定した情報項目(商談分類、案件進捗度、受注確度など)は、リスト選択で選べるため入力が楽に行えるので、パソコンが不慣れな社員でも簡単に入力が可能ですし、携帯電話・スマートフォンなどからでも入力可能です。
なお、顧客を知るためにヒアリングすべき項目を洗い出し、日報入力時に顧客情報を自動更新するような使い方も出来ます。

日報

一日の活動内容は、この日報画面から全て入力することができます。営業活動(訪問・商談など)の内容は、「商談情報」に登録します。資料作成や会議については「業務情報」に登録します。その他の情報は、その目的に合わせて「顧客の声(要望、クレーム)」、「競合情報」などに入力します。
日報は、様々な情報が入るフレームの役目を持っており、その中に登録された情報を一覧で表示しています。
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入力した内容は日報画面に一覧表示され、報連相(報告・連絡・相談)や翌日の予定なども把握できます。 日報閲覧画面からコメント入力が簡単にできるため、同僚や部下へスムーズに指示やアドバイスをすることができます。

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日報登録

日報入力は「週スケジュール」または「月スケジュール」画面からでも入力画面に移行できます。

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日報ブックマーク

登録されている日報・商談情報・業務情報の中で、特に重要な情報や参考になるもう一度見たい情報をブックマークすることができます。 情報は検索すれば閲覧することができますが、このブックマークはそういった検索の手間を省き、簡単に見たい情報へたどり着くことができます。また、ブックマーク登録時に「ブックマークメモ」を記入することができ、その時の気付きや問題点などを補足事項の登録として利用することができます。
ブックマークの利用は自分だけでなく閲覧者を選択して共有することができますので、社内での情報共有に役立ちます。

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案件ルート併用営業向け 営業支援(SFA)の主な機能一覧

訪問管理、競合情報、商品情報などルート営業管理に、案件先行管理や進捗チェック、各種案件分析などの案件管理機能を付加したルート営業・案件営業の統合型SFAです。
各営業担当者が追いかけている商談案件は、日々の日報から常にアップデートされますので、最新の情報をキャッチできます。埋没しがちなネタレベルの案件も、これでアプローチモレを防ぐことが可能となります。

業務とのバランスも考慮して1 ヶ月間の訪問計画を立案することができる機能です。

一日の商談や業務内容が一覧で見える機能です。

顧客に関する情報を一元管理する機能です。

名刺(パーソン単位)に関する情報を管理する機能です。

日々の商談活動内容を報告したり、過去の商談内容を確認したり、共有する機能です。

商談の中で発生した引合情報(案件・物件)の進捗や確度を管理する機能です。

営業のアプローチ時期や業務のヌケ・モレを知らせてくれる機能です。

売上推移、売上実績と予算との差額などを管理する機能です。

営業のアプローチ時期や業務のヌケ・モレを知らせてくれる機能です。

案件の受注に至るまでのプロセス(ナレッジ)を共有する機能です。

競合企業の動きや競合した顧客先の情報を管理する機能です。

お客様からの自社商品への評価・反応などの情報を管理する機能です。

資料作成などやらなければならない事、忘れてはいけない事を管理する機能です。

日報を始めとする登録された各種情報に対して、コメントを入力する機能です。

組織として有効な活動や、重点活動を実施した等、できている仕事を評価する機能です。

仕事の成果ごとに上司が賞賛のコメントを入れ社員が「心の栄養」を受取る機能です。

ターゲットを絞り込み効率的かつ効果的な営業活動を行うためのリスト管理機能です。

お客様の必要に応じて最適なフォームを自由に設計できる機能です。


製品比較表

製品名 タイプ 顧客管理
日報管理
案件管理 訪問管理 納入機器
管理
アシスタント
オプション
案件営業型    
ルート営業型    
ルート案件併用型  
リピートサイクル
営業型
 
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