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ターゲットリスト

顧客深耕日報 案件創造統合 for WEB

ルート案件併用型営業支援システム
ルート営業を中心としながら時として案件管理が必要な企業様や、ルート営業と案件営業が並存する企業様向けに、ルート営業向けの顧客深耕日報に顧客創造日報の持つ案件管理機能を統合することができるのが案件創造統合版です。ルート営業向けの基本機能に加え、案件先行管理や進捗チェック、各種案件分析が可能になります。

ターゲットリストとは

ターゲットリストとは顧客やデータをグループ化して用途別のリストを作り、そのリストに対して一斉更新をかけたり、一覧で表示させたりすることのできる機能です。
例えば、エリアごとに顧客を分けたり、メルマガ配信用
のリストを作成したりと、用途に合わせてリストを作成
することができます。
また、リストに振り分けの条件を設定すれば、その条件
に合ったデータを自動でリストに振り分けることができ
ます。


自動ターゲットリスト


ターゲットリストに振り分けの条件を設定して、その条件に合ったデータを自動でリストに振り分け、追加をしてくれ、その条件から外れるとそのリストから自動削除してくれる機能です。 この自動振り分けのリストを使えば、顧客情報を登録するだけで様々なリストに自動で振り分けてくれるので、スムーズに仕事をすることができます。

ターゲットリスト


ターゲットリスト一覧


データをピックアップしたターゲットリストから検索に時間をかけることなく、素早く欲しいデータ表示させることができます。
ターゲットリストは公開、非公開も選べるので自分だけのリストを作成することもできますし、自分以外が作成したリストを利用することも可能です。

ターゲットリスト


顧客創造Approachと連携してメールの一斉配信


ターゲットリストを顧客創造Approachに転送して、そのリスト情報から案内やメルマガなどのメールを一斉送信し、その活動履歴を顧客創造Approachで進捗管理することができます。
(※顧客創造Approach導入で使用可能)

ターゲットリスト


マッピングアシストとの連携


ターゲットリスト
マッピングアシストアプリでスマートフォンやタブレットに、作成したターゲットリストの顧客を地図上にマッピングさせることができます。 外出時の空いた時間にマッピングアシストアプリを利用して現在地から近い顧客を検索して訪問するなど、営業活動をアシストしてくれます。
(※アシスタントオプション導入で使用可能)



ターゲットリスト

案件ルート併用営業向け 営業支援(SFA)の主な機能一覧

訪問管理、競合情報、商品情報などルート営業管理に、案件先行管理や進捗チェック、各種案件分析などの案件管理機能を付加したルート営業・案件営業の統合型SFAです。
各営業担当者が追いかけている商談案件は、日々の日報から常にアップデートされますので、最新の情報をキャッチできます。埋没しがちなネタレベルの案件も、これでアプローチモレを防ぐことが可能となります。

業務とのバランスも考慮して1 ヶ月間の訪問計画を立案することができる機能です。

一日の商談や業務内容が一覧で見える機能です。

顧客に関する情報を一元管理する機能です。

名刺(パーソン単位)に関する情報を管理する機能です。

日々の商談活動内容を報告したり、過去の商談内容を確認したり、共有する機能です。

商談の中で発生した引合情報(案件・物件)の進捗や確度を管理する機能です。

営業のアプローチ時期や業務のヌケ・モレを知らせてくれる機能です。

売上推移、売上実績と予算との差額などを管理する機能です。

営業のアプローチ時期や業務のヌケ・モレを知らせてくれる機能です。

案件の受注に至るまでのプロセス(ナレッジ)を共有する機能です。

競合企業の動きや競合した顧客先の情報を管理する機能です。

お客様からの自社商品への評価・反応などの情報を管理する機能です。

資料作成などやらなければならない事、忘れてはいけない事を管理する機能です。

日報を始めとする登録された各種情報に対して、コメントを入力する機能です。

組織として有効な活動や、重点活動を実施した等、できている仕事を評価する機能です。

仕事の成果ごとに上司が賞賛のコメントを入れ社員が「心の栄養」を受取る機能です。

ターゲットを絞り込み効率的かつ効果的な営業活動を行うためのリスト管理機能です。

お客様の必要に応じて最適なフォームを自由に設計できる機能です。


製品比較表

製品名 タイプ 顧客管理
日報管理
案件管理 訪問管理 納入機器
管理
アシスタント
オプション
案件営業型    
ルート営業型    
ルート案件併用型  
リピートサイクル
営業型
 
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