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見積書作成ソフトウェア「見積共有管理 for WEB」: アシスタント連携

見積書作成ソフトウェア(見積共有管理 for WEB)
アシスタント連携

SFAグループウェアとシームレスな連携が可能なブラウザベースの見積書作成ソフトウェア。
ブラウザ画面で見積書の作成、承認、印刷、そして全社の見積書共有まで実現します。見積フォームもユーザー企業で自由に設定可能です。

アシスタントについて

顧客創造日報シリーズに、“電子秘書”が営業担当者の業務をサポートする真SFA(Sales Force Assistant)機能がオプション化されました。
専属のアシスタント“電子秘書”とはPC画面上に表示されるアシスタントキャラクターのことです。
営業活動をサポートするアシスタント機能を付加することで営業現場のためのシステムに変えてみませんか。

アシスタントオプションを導入されている場合

見積作成アシストとは

見積をより簡単に作成するためのアシスト機能です。
類似案件に紐づく見積書をピックアップし、その見積書を再利用することで見積書作成時間の短縮ができます。
また、類似案件の見積書を参照することで、顧客へ見積書を提出する際の参考資料としても活かせます。
見積作成アシストは、選択された案件情報に対して類似度の高い順に(上位5件)見積書を表示します。

※見積作成アシスト類似条件
見積作成アシストは、類似する条件を「顧客プロフィール」項目と「案件情報」項目から選択し、その項目の類似性の高い順に上位5件を表示します。

顧客プロフィール案件情報
顧客地域、企業業種、引合要因
資本金、年商、従業員数、(自由項目)
案件分類、引合要因、金額、(自由項目)

見積未作成通知

見積提出の必要がある案件をピックアップして通知してくれます。 営業活動を進めていく上で、見積提出時期になっている案件をお知らせし、見積提出の抜け漏れ を防ぐとともに、事前に段取りできるよう営業活動をアシストします。


見積書作成ソフトウェア 機能一覧

見積書 作成
見積書 承認
見積書 発行
見積書 保管
タブレット
見積書 分析
SFA連携

見積書 作成

見積書 承認

見積書 発行

見積書 保管

タブレット

見積書 分析

SFA連携

見積書作成ソフトウェア 製品デモ


動画で詳しい機能を分かりやすくご紹介しております。
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