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商談情報

顧客創造日報 顧客深耕日報 Type-R

リピートサイクル型営業支援システム
営業マネジメントに欠かせない顧客管理、機器管理、商談管理、見込案件管理をオールインパッケージ化しました。取引先の納入機器情報から、新機種への入替商談時期が到来すると営業担当者に自動的に情報通知されます。リースや償却物件など、周期ごとに商談が発生する商材を扱う企業様に最適のSFAです。

商談情報

商談情報では「いつ」「誰と会って」「何をしてどうだったか」、そして訪問の目的や進捗度、受注確度、商談時間、次回予定等の詳細情報を入力します。 入力する情報項目は各企業に合わせて設定することが可能で、複数の商談フォームパターンを作成して使用することができるので自社の会社形態に合った運用をしていただけます。
登録された商談活動のデータは、商談分析を使用すれば、担当別・顧客別・目的別などの訪問件数推移をグラフで表示させることもできます。各商談の進み方がデータとして「見える化」されますので、商談登録するだけで、営業プロセス管理や商談進捗チェック、訪問基準回数と実績数などの分析が可能になります。
次の行動として登録された「次回予定」は、スケジュールに登録されますので、業務漏れを防止することができます。

商談情報

商談情報には、訪問したかどうかだけでなく訪問の目的や進捗度、受注確度、商談時間、商談内容、次回予定等の詳細内容を入力します。

商談情報履歴

営業の商談で有効な手を打つためには、その商談案件に対して行われた活動の分析が必要になってきます。顧客情報や商談履歴参照ボタンをクリックすると、その顧客に関わる商談情報が時系列順で一覧表示されます。これまでの商談内容や、上司・同僚からのコメント、キーパーソンに会っているか、必要以上な値引きをしていないか、やるべきことをやっているか、ミスがないかなどを確認できますので、次の手を考えるヒントになります。

商談進捗度

お客様へ訪問の際に見積書提出、金額決定など商談が進んだ場合、案件ごとに進捗度のチェックBOXにチェックを入れていきます。進捗度の項目は設定で変更することができます。
案件分類ごとに、見込み案件で検索をかけた場合、画面右側の商談進捗度のチェックBOXが黒くなって表示され、進捗度漏れがあると爆弾のアイコンが表示されるなど、その案件商談がどのような状況にあるかをひと目で確認することができます。

商談情報からの情報更新機能

顧客・名刺情報更新機能とは、お客様を訪問したときに顧客情報に変更があった場合、商談入力画面から顧客情報、パーソン情報(名刺情報)を一緒に変更することができる機能です。
商談登録画面に顧客、パーソンの情報項目を表示させて、商談情報を登録しながらマスタ更新を行うことができます。
顧客の与信限度額、支払条件といった取引情報など、商談登録の際に必ず確認してほしい情報項目がある場合にも便利な機能です。

商談情報


情報更新欄は展開、省略することもでき、設定で表示状態を選んでいただくことも可能です。

商談情報


リピートサイクル型営業支援システム(SFA) 機能一覧

納入した機器、メーター、消耗品などの情報を登録し、期日管理する機能です。

1 ヶ月間の訪問計画を立案することができる機能です。
※顧客深耕日報のみ

一日の商談や業務内容が一覧で見える機能です。

顧客に関する情報を一元管理する機能です。

名刺(パーソン単位)に関する情報を管理する機能です。

日々の商談活動内容を報告したり、過去の商談内容を確認したり、共有する機能です。

商談の中で発生した引合情報(案件・物件)の進捗や確度を管理する機能です。

案件ごとの受注見込み具合を一覧で把握し、進捗を管理する機能です。

売上推移、売上実績と予算との差額などを管理する機能です。

営業のアプローチ時期や業務のヌケ・モレを知らせてくれる機能です。

案件の受注に至るまでのプロセス(ナレッジ)を共有する機能です。

競合企業の動きや競合した顧客先の情報を管理する機能です。

お客様からの自社商品への評価・反応などの情報を管理する機能です。

資料作成などやらなければならない事、忘れてはいけない事を管理する機能です。

日報を始めとする登録された各種情報に対して、コメントを入力する機能です。

組織として有効な活動や、重点活動を実施した等、できている仕事を評価する機能です。

仕事の成果ごとに上司が賞賛のコメントを入れ社員が「心の栄養」を受取る機能です。

ターゲットを絞り込み効率的かつ効果的な営業活動を行うためのリスト管理機能です。

お客様の必要に応じて最適なフォームを自由に設計できる機能です。


製品比較表

製品名 タイプ 顧客管理
日報管理
案件管理 訪問管理 納入機器
管理
アシスタント
オプション
案件営業型    
ルート営業型    
ルート案件併用型  
リピートサイクル
営業型
 
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