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ターゲットリスト

顧客創造日報 顧客深耕日報 Type-R

リピートサイクル型営業支援システム
営業マネジメントに欠かせない顧客管理、機器管理、商談管理、見込案件管理をオールインパッケージ化しました。取引先の納入機器情報から、新機種への入替商談時期が到来すると営業担当者に自動的に情報通知されます。リースや償却物件など、周期ごとに商談が発生する商材を扱う企業様に最適のSFAです。

ターゲットリストとは

ターゲットリストとは、目的別に顧客やデータをグループ化し、そのリストに対して一斉登録をしたり、メールの一斉送信をしたりすることのできる機能です。
例えば、地域ごとに顧客を分けたリストや、メルマガ配
信用のリストなど、用途に合わせてリストを作成するこ
とが可能です。
また、振り分けの条件をリストに設定すれば、その条件
に合ったデータを自動的にリストへ振り分けることがで
きます。


自動ターゲットリスト


自動ターゲットリストとは、リストに振り分けの条件を設定して、それに合ったデータを自動でリストに振り分け、追加をしてくれ、その条件から外れるとそのリストから自動削除してくれる機能になっています。また、自動ターゲットリストの中で、条件から外れてもリストから自動削除ほしくないデータは、選択して固定することができます。
この自動振り分けのリストを使えば、顧客情報を登録するだけで様々なリストに自動で振り分けてくれるので、効率よく仕事をアシストしてくれます。

ターゲットリスト


ターゲットリスト一覧


面倒な検索でデータを調べる手間を省き、ターゲットリストからすぐに欲しいデータにたどり着くことができます。
ターゲットリストは公開、非公開を設定することができ、自分だけのリストを作成することも可能です。自分以外が作成したリストを共有利用することもできます。

ターゲットリスト


顧客創造Approachと連携してメールの一斉配信


顧客創造Approachにターゲットリストを転送して、その顧客リストを元に案内やメルマガなどのメールを一斉送信し、その活動履歴を顧客創造Approachで進捗管理することが可能です。
(※顧客創造Approach導入で使用可能)

ターゲットリスト


マッピングアシストとの連携


ターゲットリスト
作成したターゲットリストの顧客住所を、マッピングアシストアプリでスマートフォンやタブレットの地図上に、配置して住所位置を表示させることが可能です。 外出時の空き時間にこのアプリを利用して現在地から近い顧客を表示させて訪問するなど、営業活動をサポートしてくれます。
(※アシスタントオプション導入で使用可能)



ターゲットリスト

リピートサイクル型営業支援システム(SFA) 機能一覧

納入した機器、メーター、消耗品などの情報を登録し、期日管理する機能です。

1 ヶ月間の訪問計画を立案することができる機能です。
※顧客深耕日報のみ

一日の商談や業務内容が一覧で見える機能です。

顧客に関する情報を一元管理する機能です。

名刺(パーソン単位)に関する情報を管理する機能です。

日々の商談活動内容を報告したり、過去の商談内容を確認したり、共有する機能です。

商談の中で発生した引合情報(案件・物件)の進捗や確度を管理する機能です。

案件ごとの受注見込み具合を一覧で把握し、進捗を管理する機能です。

売上推移、売上実績と予算との差額などを管理する機能です。

営業のアプローチ時期や業務のヌケ・モレを知らせてくれる機能です。

案件の受注に至るまでのプロセス(ナレッジ)を共有する機能です。

競合企業の動きや競合した顧客先の情報を管理する機能です。

お客様からの自社商品への評価・反応などの情報を管理する機能です。

資料作成などやらなければならない事、忘れてはいけない事を管理する機能です。

日報を始めとする登録された各種情報に対して、コメントを入力する機能です。

組織として有効な活動や、重点活動を実施した等、できている仕事を評価する機能です。

仕事の成果ごとに上司が賞賛のコメントを入れ社員が「心の栄養」を受取る機能です。

ターゲットを絞り込み効率的かつ効果的な営業活動を行うためのリスト管理機能です。

お客様の必要に応じて最適なフォームを自由に設計できる機能です。


製品比較表

製品名 タイプ 顧客管理
日報管理
案件管理 訪問管理 納入機器
管理
アシスタント
オプション
案件営業型    
ルート営業型    
ルート案件併用型  
リピートサイクル
営業型
 
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